Encuesta de asesorías

Asesoría Financiera

Esta encuesta es muy breve (menos de 2 minutos) y me ayudará a prepararte una propuesta personalizada para que en nuestra cita aprovechemos al máximo el tiempo.

1. ¿Cuál de estos escenarios te gustaría cumplir en el futuro gracias a tu ahorro? Disfrutar mi retiro viajando, sin preocupaciones económicas Darles a mis hijos la mejor educación sin endeudarme. Hacer crecer mi dinero de forma segura y flexible. En caso de fallecer, dejar protegida a mi familia y heredarles un patrimonio. Un plan diseñado para mujer que me proteja contra cáncer y me ayude a ahorrar.

2. ¿A quién te gustaría principalmente dejar protegido con este patrimonio? A mi pareja A mis hijos A mis padres Otros

3. En caso de faltar, ¿qué monto consideras adecuado para asegurar la estabilidad de tu familia? Menos de $1,000,000 MXN Entre $1,000,000 y $3,000,000 MXN Entre $3,000,000 y $5,000,000 MXN Más de $5,000,000 MXN No lo sé, me gustaría que me lo recomiendes en la cita

¿Te gustaría que tu plan no solo proteja a tu familia en caso de faltar, sino que además lo que aportes genere un fondo de ahorro para el futuro? Sí, me interesa esa combinación Prefiero solo protección No lo sé, explícame en la cita

En caso de una emergencia médica, ¿con cuál de estos servicios de salud cuentas actualmente? Seguro Social (IMSS/ISSSTE) Seguro de gastos médicos por la empresa Seguro de gastos médicos individual No tengo nada

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